искать
Развитие, бизнес, экономика 

Обзор рынка инженерных изысканий 2019-2020. Отрасль к новым вызовам готова?

Мельников Павел Александрович
24 мая 2021 года

Предлагаем вниманию читателей «ГеоИнфо» обзор ситуации на рынке инженерных изысканий, основанный на анализе открытых данных, в том числе, финансовых показателей организаций за последние годы. На основе приведенных цифр сделаны выводы о готовности изыскателей к реализации масштабных задач, которые поставлены перед строительной отраслью руководством страны.

Мельников Павел АлександровичИсполнительный директор ООО «Центр сопровождения земельных отношений»

Послание Президента Федеральному собранию РФ обновило повестку строительной отрасли, в которой по его итогам были сформированы новые поручения. Они коснулись реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе ускорения строительства и продления автодороги Москва Казань до Екатеринбурга, строительства не менее 1300 школ до 2024 года, газификации домовладений. В продолжение темы Правительством была подготовлена Стратегия «Агрессивное развитие инфраструктуры», рассчитанная до 2030 года.

Насколько к подобному развитию отрасли готовы изыскатели, с какими результатами пришли к текущему моменту? Посмотрим на ряд цифр.

По состоянию на 15.04.2021 в саморегулируемых организациях изыскателей состояло 14 429 активных участников. Всего на сегодняшний день действует 44 саморегулируемых организаций, 7 были ликвидированы.

На рынке изыскательских услуг представлены как чисто изыскательские компании, так и проектные институты и строительные организации, которые силами своих подразделений выполняют соответствующие работы. Отдельно подчеркнем, что целый ряд ТИСИЗов смогли благополучно вписаться в рыночную экономику и продолжить свою деятельность.

 

Методология исследования

При подготовке данного исследования были использованы сведения за 20192020 о финансовых результатах деятельности организаций, при создании которых в качестве основного кода вида экономической деятельности был указан код «инженерные изыскания в строительстве» (ОКВЭД 71.12.45). Поэтому в первой части исследования (табл. 1 и табл. 2) не приведены сведения об изыскательских организациях, у которых в качестве основного указаны другие виды деятельности. Так, например, у одной из крупнейших изыскательских организаций страны ООО «Инжгео» в качестве ОКВЭД при регистрации был указан код 71.1 (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций).

Суммарная выручка по всем видам деятельности за 2019 по выборке из 100 крупнейших компаний, которые указали код 71.12.45 как основной, составила 24 523 млн руб. Более 2/3 этой выручки (15 032 млн руб.) пришлось на первые 10 компаний, данные по которым приведены в таблице 1.

 

Таблица 1. Сведения о крупнейших организациях с основным кодом 71.12.45, млн руб. за 2019

 

Не сложно заметить, что приведенные выше организации кроме изысканий осуществляют другие виды экономической деятельности, в частности проектирование (71.12.1) и строительство (41.2).

Учитывая систему бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, сложно отделить выручку каждой компании по разным видами экономической деятельности. Напомним, что в системе налогового учета кроме 1 основного ОКВЭД можно также указать 3 дополнительных.

21 компания из первой сотни создана до 01.01.2000 и продолжают до сих пор свою деятельность с совокупной выручкой 3 319 млн руб. В их число вошли ТИСИЗы по ряду регионов, самый крупных из которых Севкавтисиз (Краснодар) и ЛенТИСИЗ (Санкт-Петербург), а также АО «Стройизыскания» (бывший трест «ЗапСибТИСИЗ»). Для сравнения в таблице 2 приведены сведения об изыскательских организациях, созданных до 01.01.2000 с выручкой в 2019 свыше 50 млн руб.

 

Таблица 2. Сведения о старейших изыскательских организация, млн руб. за 2019

 

В связи с особенностями учета сложно выявить по анализу отчетности основных участников рынка изыскательских работ. Исследование результатов государственных закупок также неэффективно, так как изыскательские работы, как правило, входят в предмет закупок работ по проектированию или контрактов «под ключ».

На рынке активно предлагают услуги подразделения проектных институтов (например, ООО «Институт Мосинжпроект») и строительных организаций. Изыскательские компании также сами предлагают услуги по проектированию и часть их выручки формируется за счет других видов деятельности.

Для повышения репрезентативности был проведен опрос экспертов. С учетом результатов опроса сформирован список ключевых участников рынка, сведения о которых приведены в таблице 3.

 

Таблица 3. Ключевые участники рынка в 2020 году, млн руб.

 

С существенным отрывом от остальных участников лидирует ГБУ Мосгоргеотрест с выручкой за 2020 год 6 532 млн руб., из которых 3 125 млн руб. получена в рамках оказания платных услуг (коммерческих заказов).

Динамика годовой выручки за 20162020 гг. ключевых участников рынка приведена в таблице 4.

 

Таблица 4. Ключевые участники, динамики выручки по годам в млн руб.

 

По приведённым данным видна волатильность результатов деятельности ключевых участников рынка. Так, ощутим спад выручки по годам (20172018) в целом по ключевым участникам. По отдельным компаниям имеются серьезные изменения, например, в периоде 20162020 годовая выручка ООО «Инжгео» увеличилась более чем в 2 раза, а годовая выручка ООО «Геопроектизыскания» в том же периоде уменьшилась более чем в 2 раза.

Обращают также на себя внимание финансовые показатели как в целом по отрасли, так и по отдельным компаниями. Так, по 100 крупнейшим компаниям (табл. 1) совокупная выручка в 2019 году составила 24 523 млн руб., а совокупная чистая прибыль имеет отрицательное значение и составила -232 млн руб.

Отрицательная прибыль лишает отрасль источников развития, включая собственные и заемные средства. Изыскательские компании имеют ограниченные ресурсы для повышения заработных плат сотрудникам, покупки нового оборудования и программного обеспечения. А также негативным образом влияют на надежность изыскателей, как исполнителей по крупным контрактам, в результате чего заказчики вынуждены создавать свои изыскательские подразделения.

Однако не смотря на слабые финансовые показатели в целом по отрасли в разрезе чистой прибыли имеются компании, которые демонстрируют высокую рентабельность. Например, рентабельность АО «Стройизыскания» по итогам 2019 года составила 32%.

 

Подведем итоги исследования:

  1. Отрасль характеризуется большим количеством участников (более 14 000) и низкой прозрачностью, что негативно влияет на надежность исполнителей.
  2. Определить объем рынка возможно лишь косвенным путем. Использование отчетности и больших данных затруднительно, так как выручка изыскательских компаний формируется за счет различных видов деятельности.
  3. Сформировался перечень ключевых участников рынка. Однако в силу низкого порога входа возможно появление новых участников (например ППК «Единый заказчик в сфере строительства»). Сильно присутствие государственных или около-государственных компаний, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
  4. Сильно взаимопроникновение изыскателей и проектировщиков. Присутствующие на рынке компании предлагают комплексные услуги и расширяют свою продуктовую линейку.
  5. Отрасль сохраняет преемственность с советским периодом как в части использования архивных сведений, так и части существования ТИСИЗов, которые адаптировались к новым условиям.

 

Для агрессивного развития инфраструктуры государственным заказчикам нужны надежные изыскательские компании с разветвленной региональной сетью. Здесь возможны два сценария. Первый это консолидация «сверху», например, вокруг ППК «Единый заказчик в сфере строительства», либо через институт «государственного изыскателя». Второй это консолидация «снизу» за счет укрупнения участников рынка либо более тесной координации. Координация возможна как в части совместного выполнения крупных контрактов, так и в части наполнения фонда материалов и данных инженерных изысканий.

Насущные задачи обновления инфраструктуры и ускоренного развития, строительства транспортной сети и комплексного развития территорий оставляет мало времени частным изыскательским компания для реализации второго варианта.

 

Отправить сообщение, заявку, вопрос

Отправить заявку на посещение мероприятия

Отправить заявку на участие как экспонент

Запросить консультацию специалистов по данному техническому решению